[汽车之家 行业] “十五五”是中国迈向2035远景目标、建设汽车强国的决胜期。4月11日-12日，智能电动汽车发展高层论坛（2026）论坛以“智能化、绿色化、融合化、国际化”为主题，深度聚焦全球产业形势、AI+汽车、芯片算力等前沿技术。通过跨界交流，旨在明晰产业思路，构建健康有序的政策与市场体系，强化全球协同，驱动中国新能源汽车在高质量发展的关键窗口期行稳致远。
国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青
在论坛上，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青指出，今年一季度的销量数据看起来确实“乱”，背后实质上是三重力量叠加的结果：首先是消费大盘的自然回落，置换升级需求已占主导，而这类需求对宏观经济的敏感度远超首购人群；其次是对去年超高增速的“技术性修正”，当去年销量远超3%—4%的潜在增长率时，今年的下行更像是一场向客观规律低头的均值回归；最后是政策调整后的短期阵痛。
从长周期看，中国汽车销量已经移动到了一个新的“坐标系”：轨迹下移、斜率变平。这意味着，依靠人口红利和普及红利带来的爆发式增长已成往事，市场正在告别“野蛮生长”，步入一个更加考验耐力的平原期
未来，汽车将从单一交通工具进化为“情绪与生活方式的载体”。营销的本质正从产品力竞争转向“意义竞争”。未来的赢家不再仅仅是卖出一台车，而是通过AI黑科技提升感官体验，将触角伸向露营、垂钓等衍生场景，实现流量变现。在“客单价回落”与“体验感升级”并存的趋势下，厂商唯有植入不可复制的文化元素，将“硬卖点”转化为“软故事”，才能在圈层化、小众化的细分赛道中，激发消费者的即时决策与情感共鸣。
以下为演讲实录（精编）：
今天主要想跟大家探讨三个问题。
第一，今年一季度的销售形势和数据，看起来比较乱，整个市场的波动还是比较大的。当前的形势要怎么看？
第二，在这种情况下，特别是在去年以来高增长后，今年一季度市场明显下滑，我们需要思考一个问题，市场增长的长期逻辑和短期逻辑有没有变化？
第三，结合今天的主题，汽车消费或者营销，在未来有哪些新趋势或者说有哪些可能的方向。
一、怎么看当前的汽车市场形势
从国内的零售量来看，去年年初以来，乘用车市场增速从高位呈现回落，今年一季度出现比较大幅度的负增长。从3月份的数据看，有企稳回升的迹象，3月份降幅开始收窄，这是一件相对比较乐观的态势。我们再从日均零售量来看（同比数据往往存在周期性差异，特别是节假日的扰动因素），从图中可以看到，今年一季度销售形势比较好的月份是在2月份，3月份日均销量增速反而有所下滑。也就是说，2月份市场不像我们想得那么差，而3月份的市场也不像数据所显示的那么好，起码3月的增长是不及预期的，大家所普遍预期的3月份数据明显回升并没有得到明显的数据支撑。
对比月零售销量增速和日均零售销量增速，整体来看，月零售销量同比和日均销量同比增速的走势大体是一样的，都是从去年2月开始持续下滑。在很多月份，这两条增速线是相反的，也就是说月线下降，但是日线增长回升。我们在做市场分析的时候，这两条线要结合起来看，尽量给出更客观的解释或分析。
但是不管怎么说，就像做股票一样，我们看K线既要看日线，超短周期的操作还得看分钟线，还要看周线和月线。以季度为周期看，去年二季度以来，市场是明显和持续下滑的。从相对比较长的周期，市场呈现这么一个态势。
这主要有三个原因：一是消费大盘回落。置换升级的需求占比不断提升，但这部分需求面临的冲击要比首次购车需求要大。从消费决策上说，在有车开、可换可不换的情况下，置换升级决策往往更加会受到宏观经济、就业、收入预期的影响，而相对而言，首次购车的刚性比较强。但不是说首次购车不受宏观经济的影响，相是对于置换升级来说，弹性相对较小。二是国内销量去年增速超过9%，明显高于潜在增长率（目前的阶段大概是3%—4%）。所以，一季度的市场大幅下滑，从一定程度上来说是一个结果，一个重要原因就是去年增长过快了。这就像一个哲学问题，只要你一直走，不可能只有上坡没有下坡，有时候上坡坡度越大，下坡坡度也就越大。三是政策调整后的短期市场收缩，这个大家已经了解了，市场上的分析也很多，就不展开讲了。
二、市场增长的长期逻辑和短期逻辑有没有发生变化
从长期来看，我认为汽车市场增长的长期逻辑没有变。经济发展阶段决定了整体消费水平。当前还是处在千人汽车拥有量200-400辆的中低速增长区间。到2030年“十五五”末期，国内销量的潜在年增长率大约在2%，近两年大概是3%到4%。左图是GDP变化和社零总额变化的相关性，可以看出较强的正相关性。也就是说，作为大宗消费的汽车消费，经济增长决定了消费水平，消费整体水平又决定了汽车消费和市场增长，这是汽车市场最大的底层逻辑。
未来，市场更多会呈现出一些结构性的增长特征。汽车市场发展阶段的变化，不仅体现在增速上，而且体现在结构上，这是事物发展的一般规律：
从增量驱动转向存量调整。这是从更长的周期来说的。刚才吴院长提到，当前处在增存并举的时代，从未来看，存量调整对市场销量的带动作用会越来越强。
国内为主转向内外并重。以前我们分析汽车销量的时候，出口量相对比较少，最起码从乘用车来看，国内销量和总销量差异不大。这几年情况已经发生明显变化，700万辆出口规模已经成为影响销量的很重要的因素。
燃油主导转向不同技术路线分化。汽车市场整体增长是一回事，但如果打开来看，燃油车和新能源汽车的增长阶段和增速是完全不同的。左图表明从贡献率来看，国内和出口、新能源和燃油汽车的贡献率变化情况，尽管贡献率有所回落，但是国内市场的增长主要还是由新能源汽车拉动的，也就是说它的替代效应仍然在发挥主导作用。右图是二者结构变化的预测情况，这是根据不同的模型预测出来的。
从短期来看，市场增长的轨迹出现向下位移，在不同消费品领域都不同程度出现这样的情况，例如中高端白酒、家电，房地产、家具、汽车，甚至还包括旅游等一些服务消费。左图是家具市场与房地产之间的相关性，可以看到2021年是橙色的增长线，从2022年2月开始，增长轨迹整体切换到蓝色的增长线。从右图汽车来看，2018年之前是蓝色增长线轨迹，从2019年开始，移动呈现两个方向性的变化：一个是整体下移，另外一个是斜率变平。斜率变平，我们考虑主要还是跟发展阶段的变化相关，目前我国每百户家庭家用汽车拥有量已经超过50辆，千人拥有量大约在256辆左右（不同的口径测算结果略有差异），市场增长已经不靠增量去驱动达到以前的高增长水平。而曲线整体下移主要是受宏观经济和就业收入预期影响。前面说过，经济增长决定消费大盘，消费大盘决定汽车消费，在经济、就业、收入增速和预期发生变化的时候，汽车消费会移动到经济和收入相对较低的水平。如果要增长曲线进行回归，必须要宏观经济、就业和收入的回升作为支撑条件，这既是经济学的原理，也是目前我们所面临的突出问题。
三、未来汽车消费和营销可能出现的趋势
在这方面，每个人的关注和判断不太一样，我们分析主要有以下几个方向。刚才吴院长开场时说到了技术进步的影响，对于我们来说，还有一个因素特别需要关注，就是人口结构的变化，这对于未来我国整体消费，对于商品和服务消费，对于汽车消费，都会产生比较大的影响。我想谈四点趋势或方向。
第一，个性化、小众化、圈层化消费越来越明显。市场会持续细分，而且现在大家都在说的情绪消费，不是一个比较“玄”的东西，确确实实存在于我们身边。大家对于解压、陪伴、社交、怀旧，甚至刺激的感受和消费需求日益增加，供给就是要发掘它、满足它。还要提供细分赛道更多的选择，要有很多种产品供消费者选择，不管是一家厂商还是多家厂商。再就是行业、产品的相互导流，汽车消费者不仅仅是消费汽车，还是服装、箱包、体育用品、电子产品甚至高尔夫、游艇的消费者，还是旅游、医疗、文化的消费者。消费人群是交叉的，市场上的消费者是一个群体、一个整体，只是我们根据不同的行业和产品把他们贴上标签进行区分。未来消费市场可能会回归到统一的、共享的、开源的消费资源发掘状态之下，而且要有更多的入口去实现流量变现。
第二，黑科技应用和AI体验。现在全渠道营销已经成为防御性的营销策略，而以前是进攻性策略，现在不这么做不行了，不是说我这么做是为了更好。这是一个根本性的转变。对汽车消费的挖掘要更加关注派生需求，了解不同消费者买车是为了什么，比知道消费者要不要买车更重要，要结合个人自驾游、露营、滑雪、骑行、垂钓等等更多需求开发和营销产品。还有DTC营销，提升面对面直面消费者的营销能力，应用达人（KOL）和素人（KOC）的营销资源，提供购物休闲、交通枢纽、文旅空间等等更多融合型场景的营销触点，激发非计划购物、即时决策的消费需求。
第三，适度简约、绿色健康消费理念的普及。现在是长期趋势和短期趋势相叠加，所谓消费降级，一部分是因为经济和就业预期发生变化，但从更长期看，也体现出趋势性的特征。比如旅游，以前是大规模的团队、以大城市为目的地，逐步变化为自驾游、反向游、深度游、体验游，所以客单价一定是下降的，跟收入水平、消费意愿的提高不一定同向变化，趋势就是客单价回落。此外，这两年消费者对二手商品的接受程度不断提升，比如去年二手奢侈品市场规模增长了15%，明显高于新品市场增速。
第四，注重多元文化元素的植入。把“硬的卖点”和“软的卖点”结合起来，不但要有产品，还要有故事；不但要有故事，还要会讲故事。通过植入嵌入文化，塑造企业和产品不可复制的竞争力，在营销过程中提供体验、猎奇和共情，激发消费者购买意愿。
